Asesor de Planeación Financiera y Ahorro

Sobre la posición

En Profuturo buscamos un Asesor de Planeación Financiera y Ahorro para orientar a clientes sobre alternativas de ahorro para el retiro, inversión de largo plazo y soluciones de crédito, acompañándolos desde la identificación de sus necesidades hasta el seguimiento de cada solicitud.

Responsabilidades

• Realizar entrevistas con clientes para conocer sus objetivos de retiro, ahorro y necesidades financieras.
• Explicar las características, condiciones y beneficios de productos Afore, planes de ahorro e inversión.
• Identificar necesidades de crédito y orientar al cliente sobre los pasos generales para iniciar una solicitud.
• Apoyar solicitudes, traspasos, actualizaciones y procesos comerciales con documentación completa.
• Dar seguimiento a prospectos y clientes mediante llamadas, citas y atención presencial.
• Cumplir objetivos de servicio y desarrollo comercial con apego a los procedimientos internos.

Requisitos

• Bachillerato concluido; estudios en finanzas, administración, economía o áreas afines serán valorados.
• Experiencia en ventas consultivas, atención al cliente o asesoría de productos financieros.
• Interés por temas de retiro, ahorro, inversión y finanzas personales.
• Habilidad para comunicar información financiera de forma clara, responsable y comprensible.
• Organización para administrar citas, seguimiento de clientes y documentación.
• Disponibilidad para trabajar presencialmente en Nuevo Laredo, Tamps.

Contacto: [email protected]