Asesor de Planeación Financiera y Crédito

Acompaña a las personas en sus decisiones financieras

Profuturo busca un Asesor de Planeación Financiera y Crédito para atender y desarrollar relaciones con clientes en Nuevo Laredo. La persona en este puesto explicará alternativas de ahorro para el retiro y productos financieros disponibles, identificará necesidades de crédito y acompañará a cada cliente durante el proceso de solicitud, con información clara y seguimiento responsable.

Tu rol en el equipo

• Realizar entrevistas y citas con clientes para conocer sus objetivos de ahorro, retiro y necesidades de financiamiento.
• Explicar las características, condiciones y procedimientos de los servicios Afore, opciones de ahorro de largo plazo y productos de crédito aplicables.
• Apoyar a los clientes en solicitudes, integración de documentación y seguimiento de trámites, respetando los procesos internos.
• Dar seguimiento a prospectos y clientes mediante llamadas, citas y atención presencial en la sucursal.
• Mantener registros completos de las interacciones y proteger la confidencialidad de la información financiera y personal.
• Contribuir a los objetivos de atención y desarrollo comercial mediante asesoría adecuada, sin presentar condiciones o beneficios no confirmados.

Perfil que buscamos

• Bachillerato concluido; deseable formación en administración, finanzas o áreas afines.
• Experiencia en ventas consultivas, atención a clientes o promoción de servicios financieros.
• Habilidad para comunicar información financiera de manera comprensible y escuchar las necesidades del cliente.
• Organización para gestionar citas, documentación y seguimientos de manera oportuna.
• Enfoque en servicio, responsabilidad en el manejo de datos y disposición para trabajar presencialmente en Nuevo Laredo, Tamps.

Lo que ofrecemos

• Salario bruto mensual de $13,000 – $17,000 MXN, más el esquema de incentivos que se comunique durante el proceso de selección.
• Jornada de tiempo completo con atención presencial en sucursal.
• Oportunidad de desarrollar experiencia en ahorro para el retiro, asesoría financiera y atención de clientes.
• Capacitación relacionada con los servicios y procedimientos del puesto.
• Prestaciones conforme a las políticas aplicables de la empresa.

Contacto: [email protected]

Incluye tu experiencia relevante en atención a clientes, asesoría o ventas de servicios financieros.