Asesor de Planeación Financiera y Crédito

Tiempo Completo · Atención y desarrollo de clientes · Nuevo Laredo, Tamps.

Profuturo busca un Asesor de Planeación Financiera y Crédito para orientar a clientes sobre ahorro para el retiro, pensiones, inversiones de largo plazo y alternativas de crédito. La posición combina asesoría financiera, seguimiento comercial y atención personalizada, con apego a los procesos de documentación y cumplimiento aplicables.

Tu rol

• Realizar entrevistas con clientes para conocer sus objetivos de retiro, ahorro y necesidades financieras.
• Explicar las características, condiciones y beneficios de productos Afore, planes de ahorro, fondos de inversión y soluciones de crédito.
• Acompañar solicitudes, traspasos, actualizaciones de cuenta y otros trámites hasta su correcta integración.
• Dar seguimiento a prospectos y clientes mediante llamadas, citas y atención en sucursal.
• Cumplir objetivos de servicio y desarrollo comercial con información clara y prácticas responsables.

Requisitos clave

• Licenciatura concluida o trunca en Finanzas, Administración, Economía, Contaduría o áreas relacionadas.
• Experiencia en asesoría financiera, ventas consultivas, atención a clientes o servicios bancarios.
• Interés por temas de retiro, ahorro, inversión y crédito, con capacidad para aprender productos especializados.
• Habilidad para prospectar, negociar, realizar seguimiento y trabajar con metas.
• Comunicación oral y escrita clara, organización y alto sentido de confidencialidad.

Beneficios