Asesor de Planeación para el Retiro

Sobre la posición

En Profuturo buscamos un Asesor de Planeación para el Retiro que acompañe a personas en la comprensión de sus opciones de ahorro y previsión. La posición combina orientación financiera clara, desarrollo de relaciones con clientes y seguimiento comercial responsable en la sucursal de Nuevo Laredo.

Responsabilidades

• Conocer las necesidades del cliente y explicar de forma comprensible las alternativas de Afore, ahorro de largo plazo y servicios de retiro disponibles.
• Presentar información sobre condiciones, características y requisitos de los productos, sin prometer rendimientos ni resultados no garantizados.
• Guiar a los clientes durante solicitudes, transferencias o trámites relacionados con su cuenta, verificando la documentación requerida.
• Identificar necesidades de financiamiento y canalizar consultas sobre productos de crédito conforme a los procesos internos.
• Desarrollar cartera mediante llamadas, citas y atención presencial; registrar avances y dar seguimiento a objetivos comerciales.
• Proteger la información del cliente y mantener registros completos de asesorías y gestiones.

Requisitos

• Bachillerato concluido; formación en finanzas, administración o áreas afines es deseable.
• Experiencia en ventas consultivas, atención a clientes o servicios financieros.
• Capacidad para explicar información financiera con claridad y adaptar la conversación a cada cliente.
• Habilidad para organizar seguimientos, trabajar con metas y mantener atención al detalle.
• Manejo básico de herramientas de oficina y disposición para aprender productos y procedimientos de la empresa.
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo de manera presencial en Nuevo Laredo, Tamps.

Contacto: [email protected]