Asesor de Planeación para el Retiro

Medio Tiempo · Presencial · Nuevo Laredo, Tamps.

En Profuturo buscamos un Asesor de Planeación para el Retiro que ayude a las personas de Nuevo Laredo a comprender mejor sus alternativas de ahorro, retiro y protección financiera. El puesto combina orientación personalizada, seguimiento y desarrollo de relaciones con clientes.

Responsabilidades

• Realizar entrevistas para conocer las necesidades de ahorro y planeación de cada cliente
• Explicar las características de las cuentas Afore, planes de ahorro e instrumentos de inversión disponibles
• Orientar sobre procesos de registro, traspaso, actualización de información y trámites de retiro
• Dar seguimiento a prospectos y clientes mediante llamadas, citas y atención presencial
• Identificar necesidades de crédito y canalizar las solicitudes conforme a los procesos establecidos

Requisitos

• Bachillerato concluido; formación en finanzas, administración o áreas comerciales es deseable
• Experiencia en ventas consultivas, asesoría financiera, servicio al cliente o prospección
• Facilidad para establecer relaciones y comunicar conceptos financieros con claridad
• Orientación a resultados, disciplina para el seguimiento y manejo responsable de información
• Disponibilidad para laborar presencialmente en Nuevo Laredo, Tamps.