Asesor de Planeación para el Retiro

Ayuda a construir un mejor retiro

Profuturo busca un Asesor de Planeación para el Retiro que acompañe a clientes de Nuevo Laredo en la comprensión de sus alternativas de ahorro, Afore, pensión, inversión y soluciones de crédito, brindando orientación clara y seguimiento responsable.

Responsabilidades

• Atender prospectos y clientes mediante llamadas, citas y reuniones presenciales.
• Explicar las características generales de cuentas Afore, planes de ahorro, fondos de inversión y servicios para el retiro.
• Identificar necesidades de planeación financiera y orientar al cliente hacia las alternativas disponibles.
• Apoyar la integración de solicitudes, traspasos, actualizaciones y trámites relacionados con la cuenta.
• Detectar necesidades de crédito y canalizar las solicitudes conforme a los procesos establecidos.
• Dar seguimiento a clientes, mantener registros de gestión y cumplir objetivos comerciales y de servicio.

Requisitos

• Bachillerato concluido; se valoran estudios en finanzas, administración, economía o áreas relacionadas.
• Experiencia en ventas consultivas, atención financiera, seguros, Afore o desarrollo de clientes.
• Interés por aprender sobre retiro, pensiones, ahorro, inversión y productos de crédito.
• Habilidad para explicar condiciones, procesos y documentación con claridad y responsabilidad.
• Orientación a resultados, seguimiento comercial y construcción de relaciones de largo plazo.
• Disponibilidad para trabajo presencial y actividades de prospección en Nuevo Laredo, Tamps.

Contacto: [email protected]