Asesor de Planeación Previsional

El reto

En Profuturo ayudarás a clientes a comprender sus alternativas de ahorro para el retiro y servicios previsionales. Combinarás asesoría clara con seguimiento comercial responsable, identificando necesidades y guiando cada solicitud conforme a los procesos establecidos.

Responsabilidades

• Entrevistar a clientes para conocer sus objetivos de retiro, situación de cuenta y necesidades de orientación.
• Explicar de manera comprensible las características, condiciones y procesos relacionados con Afore, ahorro de largo plazo y servicios previsionales.
• Apoyar la integración de solicitudes y la revisión de documentos para trámites o movimientos de cuenta.
• Dar seguimiento a prospectos y clientes mediante citas, llamadas y atención presencial.
• Mantener registros de seguimiento y trabajar hacia objetivos de servicio y desarrollo de cartera.

Requisitos

• Bachillerato concluido; licenciatura en finanzas, administración o área afín es deseable.
• Experiencia en asesoría, ventas consultivas o atención al cliente, preferentemente en servicios financieros.
• Habilidad para explicar información financiera con claridad y sin prometer rendimientos o resultados no garantizados.
• Organización para gestionar citas, expedientes y seguimiento de clientes.
• Disponibilidad para laborar tiempo completo en Nuevo Laredo, Tamps.

Contacto: [email protected]