Asesor Financiero de Retiro

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En Profuturo buscamos un Asesor Financiero de Retiro que acompañe a clientes en la comprensión de alternativas de ahorro de largo plazo y servicios vinculados con su retiro. El puesto combina asesoría personalizada, seguimiento y desarrollo de relaciones con clientes.

Lo que harás

• Conversar con clientes para conocer sus objetivos de retiro y orientarles sobre servicios Afore y opciones de ahorro disponibles.
• Explicar condiciones y características de los productos con base en información vigente y autorizada.
• Acompañar solicitudes y trámites, verificar documentación y dar seguimiento a cada etapa.
• Gestionar citas y contactos de seguimiento para mantener relaciones de servicio y atender oportunidades comerciales pertinentes.
• Mantener registros completos de conversaciones, solicitudes y próximos pasos acordados con el cliente.

Qué necesitamos

• Bachillerato concluido; formación en finanzas, administración o ventas es deseable.
• Experiencia en atención al cliente, asesoría o ventas consultivas.
• Facilidad para comunicar conceptos financieros y escuchar las necesidades de cada persona.
• Organización para dar seguimiento a citas y documentación, y manejo básico de herramientas digitales.
• Disponibilidad para trabajo presencial de tiempo completo en Nuevo Laredo, Tamps.

Desarrollo en el puesto

• Capacitación inicial sobre servicios de ahorro para el retiro y procesos de atención.
• Experiencia en asesoría financiera personal y gestión de relaciones con clientes.
• Colaboración con las áreas de servicio y operación de la sucursal.